Carregamento em massa de clientes | Centro de Ajuda Rently

Carregamento em massa de clientes

Como realizar carregamentos em massa de clientes no sistema

Ao começar a utilizar a plataforma, se estiver migrando informações para o Rently, recomendamos o carregamento em massa de clientes. Funciona de maneira muito semelhante ao carregamento em massa de veículos (pode ler o artigo aqui).

Faça login e, no menu à esquerda, selecione Clientes, Todos os clientes.

Uma vez entrados na seção de clientes, teremos a opção de carregamento individual (Novo) ou a opção de carregamento em lote. Para isso, podemos baixar a planilha base a ser utilizada, na parte superior da tabela no mesmo menu.

Ele irá baixar um arquivo Excel contendo várias colunas a serem preenchidas.

ATENÇÃO: o arquivo contém validação de dados (um número limitado de opções).

Depois de habilitar as macros, veremos várias colunas com os detalhes correspondentes, e é importante lembrar que quanto mais detalhes fornecermos, melhor será a integração com as diferentes ferramentas da plataforma. Além disso, tenha em mente que alguns campos (como Tipo de Documento, Acordos de Preços, Comerciais, formato tributário ou classificação do mesmo) contêm menus suspensos que permitem selecionar as informações que já criamos no sistema. Você pode aprender mais sobre os tipos de Documentos clicando aqui.

O próximo passo é preencher os campos de forma clara e concisa, tomando cuidado para não excluir validações ou regras do documento, bem como NÃO excluir a guia intitulada “Dados”.

Depois de preencher a lista, podemos salvar (recomendamos salvar com um nome diferente e em um local diferente de Downloads para evitar confusões) e voltar à plataforma Rently, onde encontraremos a opção para carregar um “Modelo de Informações”.

Selecionamos o arquivo e clicamos em “Importar”.

Depois de fazer isso, o sistema iniciará o carregamento e, quando estiver concluído, receberemos uma notificação informando que a quantidade de clientes no documento foi carregada com sucesso.

Se ocorrer algum imprevisto que impeça o carregamento dos dados, receberemos a seguinte mensagem:

E se clicarmos em “Erros”, poderemos baixar um novo arquivo que informará os motivos pelos quais o carregamento pode ter falhado.

Exemplos mais comuns:

Faltam informações necessárias (nome, CPF, dados de contato)
As informações que fornecemos JÁ estão no sistema

Parabéns! Realizamos nosso primeiro carregamento em massa!