Como fundir clientes | Centro de Ajuda Rently

Como fundir clientes

Fundir cliente/Mais de um cliente

A função «Fundir clientes» serve para que, quando temos dois clientes com a mesma identidade, possamos fundi-los, para que essa informação não seja apagada e não interfira com os dados já carregados no sistema. Pode ser usada quando o sistema nos diz que já existe um cliente com os dados que estamos a carregar ou quando, sem querer, criamos dois clientes iguais.

1. Primeiro, é necessário ir até a caixa «Todos os clientes» na lista de ícones à esquerda da tela.

2. Uma vez dentro da lista de «Todos os clientes», veremos alguns quadradinhos como uma das colunas, onde poderemos marcar os clientes com um tick.

3. Depois de marcar os clientes que queremos fundir, vamos para o canto superior esquerdo, onde, no final da lista de opções, podemos ver a opção «Fundir clientes».

4. Quando clicamos em «Fundir clientes», aparecerá uma guia que nos pedirá para escolher sobre qual serão aplicadas as alterações. Aí, escolheríamos aquele que tem menos informações carregadas, se essa opção existir, embora na próxima tela possamos ver mais opções.

5. Quando clicamos em aceitar, no ecrã seguinte poderemos selecionar com mais liberdade o que queremos que apareça no nosso cliente Frankenstein.

Aparecerá toda a informação que está carregada em cada cliente, e aí poderemos marcar qual dos dois clientes queremos que apareça.

6. Este separador divide a informação em diferentes folhas de cálculo, onde teremos muitas opções para escolher entre o que queremos do cliente n.º 1 e do cliente n.º 2.

E, no lado direito, podemos visualizar como ficaria o que estamos a marcar.

7. Quando tudo estiver como desejamos, clicaremos no canto superior esquerdo em «Combinar e guardar».

Quando terminar, ele nos enviará para a guia do cliente finalizado.