1: Crie o provedor (vá para clientes e gere a seguradora como um cliente-provedor).
2: Vá para Apólices de seguro. Crie a apólice com a seguradora
Preencha os detalhes da apólice de seguro e clique em salvar.
O número da apólice pode ser o mesmo para vários veículos e, então, dentro da apólice, pode ser esclarecido se cada veículo tem um número específico.
Dias para alerta: preencha quantos dias antes da data de expiração você deseja receber um alerta.
Etapa 3: Insira a apólice gerada e atribua os carros apropriados clicando no botão “Add” (Adicionar).
Selecione o carro ao qual a apólice se aplica e esclareça o número específico desse veículo no campo “Policy Schedule Number”.
Clique em Add (Adicionar) para associar todos os veículos que correspondem à apólice em questão.
Você deve inserir os primeiros 4 caracteres da placa de identificação para listar os carros que começam com esses caracteres.
Selecione o veículo e adicione quantos quiser.
Quando terminar, é importante clicar em “Save” (Salvar) ao lado do botão “Add” (Adicionar) para que o sistema salve as informações com êxito.
Caso queira remover um carro dessa apólice, você deve clicar em “Remove” (Remover) e depois em “Save” (Salvar) ao lado de “Add” (Adicionar).
Se não conseguir adicionar apólices de seguro, entre em contato com um administrador para ativar as seguintes permissões.
- Você pode gerenciar apólices de seguro
- Você pode editar apólices de seguro
