Como configurar as condições para os investidores | Centro de Ajuda Rently

Como configurar as condições para os investidores

Determinar as porcentagens a serem cobertas pelos investidores

Para configurar as condições e porcentagens dos investidores, é necessário, em primeiro lugar, determinar as porcentagens na configuração geral. Em segundo lugar, determinar as porcentagens correspondentes a cada conceito.

A seguir, um passo a passo detalhado:

1. Acesse Configuração Geral.

2. Selecione a guia de investidores.

3. No campo Conceito, selecione “Comissões”.
4. Insira a porcentagem do valor correspondente a cada item. Ou seja, a porcentagem a ser coberta pelo investidor das despesas do cartão de crédito, por exemplo, e assim por diante.
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Depois de inserir todos os valores, você deverá ter os conceitos carregados previamente. Caso precise de mais informações para carregar conceitos, clique aqui:
5. Vá para Caixa - Conceitos. Clique no lápis para inserir

6. Depois de inserir, você deverá inserir o valor em porcentagem que o investidor deverá cobrir sobre esse conceito específico.

7. Clique em salvar.

Você deverá repetir os passos 6 e 7 com cada conceito.

8. Criação de usuário investidor.

Acesse a seção de usuários.

É necessário criar um novo usuário para atribuir a função de Fornecedor.

Para obter mais informações sobre como criar um usuário: http://help.rentlysoft.com/es/articles/5336376-como-asignar-un-rol-al-usuario


Em seguida, você poderá acessar a lista de Clientes - Investidores e clicar em cada Investidor para gerar a prestação de contas. Ou clicar em Gerar Prestações de Contas e definir o período.

Você também pode acessar Clientes - Rendimentos e visualizar a planilha.

Também poderá gerar declarações. Além disso, poderá:
* Imprimir e visualizar uma lista detalhada de cada investidor.
* Descarregar o documento
* Pagar ao investidor
* Recalcular
* Eliminar