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Módulo Corporativo (Terceirizados)

Reservas de longo prazo e grandes quantidades de unidades

O Módulo Corporativo foi projetado para gerenciar contratos de longa duração e com múltiplas entidades.

Contrato Corporativo

Para começar a gerenciar seu primeiro Contrato, você precisa criar um novo Contrato Corporativo (CC) neste menu.

O item Contrato Corporativo representa o período de vigência do acordo com um Cliente/Empresa; ou seja, haverá apenas um Contrato Corporativo com o mesmo cliente, exceto nos casos em que houver acordos separados (períodos de tempo diferentes ou com condições/informações de faturamento diferentes).

  1. Cliente: A entidade com a qual o contrato corporativo é firmado. Essa entidade deve estar cadastrada no banco de dados de Clientes.
  2. De/Até: Representa o período total de vigência do contrato com o Cliente.
  3. Número de Referência: Campo opcional, caso haja um código específico para o contrato.
  4. Observações: Campo opcional para registrar informações relevantes sobre o contrato.

Gerador de Pedidos de Compra / Cotações

Dentro de um Contrato Corporativo, os Pedidos de Compra (PCs) são usados ​​para representar diferentes períodos contratuais, cada um com seu próprio preço e quantidade atribuídos. Isso significa que cada atualização de preço é representada por um novo Pedido de Compra.

Dentro de um Contrato Corporativo, teremos a opção de gerar um novo Pedido de Compra.

  1. Duração: A duração determinada do pedido em questão é representada por um valor e uma das seguintes unidades de tempo.

    1. Dias
    2. Semanas
    3. Meses
    4. Anos

  2. Acordo de Preços: Campo opcional caso esteja utilizando um acordo de preços existente.
  3. Validade da Cotação: Originalmente, cada Pedido de Compra é gerado como uma cotação pendente de confirmação; esta cotação será válida somente até a data especificada neste campo.
  4. Moeda: Moeda utilizada nos valores do Pedido de Compra.
  5. Origem da Reserva: Origem a ser utilizada na criação de reservas associadas ao Pedido de Compra.
  6. Arquivos: Campo opcional utilizado para anexar documentos relevantes à cotação.
  7. Pedido de Compra: Número/Código utilizado para referenciar o Pedido de Compra (este valor pode ser preenchido posteriormente, caso não esteja disponível no momento da geração do Pedido de Compra).
  8. Notificar Cliente: Define se a notificação correspondente deve ser enviada para o endereço de e-mail cadastrado do Cliente/Empresa.
  9. Observações: Campo opcional para registrar informações relevantes para o Pedido de Compra.
  10. Gerador de Cotações Carros/Acessórios/Itens de Preço

Gerador de Cotações de Carros/Acessórios/Itens de Preço

Com o gerador de orçamentos, será possível adicionar diferentes itens, sejam unidades ou outros conceitos, ao orçamento gerado.

⚠️ Cada item configurado será adicionado à seção Detalhes assim que você preencher os campos obrigatórios e clicar no botão Adicionar ao Orçamento.

Carros

  1. Quantidade: Número de unidades do tipo selecionado com a configuração a ser concluída.
  2. Modelo/Categoria: Tipo de veículo a ser adicionado ao orçamento.
  3. Tarifa: Tarifa a ser atribuída às unidades que estão sendo configuradas.
    1. Cálculo manual de preços: Preços personalizados para o orçamento.
    2. Lista(s) de Preços: Teremos disponíveis para seleção todas as Listas de Preços que configuramos anteriormente (elas devem ter a opção "Disponível para seleção manual").

  4. Preço Unitário: Se estiver usando a opção de Precificação Manual, insira o preço por unidade para cada período de tempo (ou seja, este preço será multiplicado pelo número de dias/semanas/meses/anos [Subtotal] e pelo número de unidades [Total]).
  5. Distância Ilimitada: Ativar esta opção resultará em reservas sem limite de distância.
  6. Distância Permitida por Reserva: Distância total permitida por unidade ao final do período do Pedido de Compra.
  7. Preço por Distância Adicional: Preço cobrado por cada unidade de distância que exceder a distância permitida.

Adiciona


  1. Quantidade: Número de complementos do tipo selecionado.
  2. Adicionais: Lista de todos os complementos carregados no sistema..
  3. Preço unitário: Preço de cada complemento. Por padrão, será utilizado o preço atribuído ao complemento nas configurações, mas isso pode ser modificado. O preço será multiplicado por cada unidade do complemento e por cada unidade de tempo.

Itens de preço

Esta opção nos permitirá adicionar qualquer conceito que não esteja incluído nas unidades ou itens adicionais já carregados no sistema.

  1. Quantidade: Número de itens de preço do tipo selecionado.
  2. Tipo: Categoria do item de preço a ser inserido.
    1. Despesa
    2. Preço Manual
    3. Imposto
    4. Comissão

  3. Descrição: Detalhes sobre o item a ser inserido.
  4. Preço Unitário: Valor de cada item, que será multiplicado pelo número de itens e pelo período de tempo.

Detalhes

Todos os itens adicionados ao orçamento serão listados nesta seção, e também será possível editar ou remover qualquer um deles.

Assim que o orçamento estiver pronto, podemos gerá-lo usando o botão Salvar no canto superior direito.

Cotação Corporativa / Ordem de Compra

Após a geração da Cotação Corporativa, ela permanecerá no estado "Nova" até sua confirmação ou até o vencimento de sua validade.

  1. Editar: Até que você confirme o orçamento, você pode editá-lo para ajustar valores ou unidades.
  2. Confirmar: O processo de confirmação definirá a data de entrega, o método de faturamento e a alocação de unidades manual ou automática.
  3. Cancelar: Permite cancelar o orçamento.

Confirmação

  1. Data/Hora de Entrega: Determina a data de início para todas as reservas que serão geradas para cada unidade no Pedido de Compra confirmado.
  2. Local de Entrega: As reservas geradas terão o local selecionado como endereço de entrega e devolução.
  3. Método de emissão de faturas:
    1. Primeiro dia:

      • A primeira fatura é gerada a partir da data de entrega até o final do primeiro período.
      • Os períodos subsequentes são faturados do início ao fim.
      • Os dias restantes do último período são faturados.

 Exemplo:




  1. Personalizado
  • Permite establecer un plazo personalizado para las facturas.

Exemplo:


  1. Mensal
    • Faturas idênticas são geradas para um mês a partir da data de entrega.
      Exemplo:




  2. Semanal



    • Faturas idênticas são geradas para uma semana a partir da data de entrega.

      Exemplo:
      ​




  1. Data de Emissão da Primeira Fatura: O número de dias após o início de cada período de faturamento em que a fatura deve ser emitida (exibida como Data de Alerta).
  2. Data de Vencimento da Fatura: Define a data de vencimento da fatura em dias, contados a partir da Data de Alerta (exibida como Data de Vencimento).
  3. Número do Pedido de Compra: O número/código usado para referenciar o Pedido de Compra (este valor pode ser preenchido posteriormente, caso não esteja disponível ao confirmar a cotação).
  4. Atribuição Manual de Veículos: Permite selecionar os veículos atribuídos a cada reserva gerada pelo Pedido de Compra. Se esta opção não for utilizada, o sistema os atribuirá automaticamente.

Se você selecionar uma data de entrega anterior, a seguinte opção estará disponível.

Criar faturas em atraso permite que você tenha faturas de períodos anteriores disponíveis para emissão pelo Rently. Como alternativa, as faturas anteriores serão ignoradas durante a geração.

 

Pedido de Compra Confirmado

Após a confirmação de um Pedido de Compra, novas abas serão exibidas com informações e ações atualizadas.

Reservas

Nesta aba, você pode listar todas as reservas e realizar as seguintes ações usando os ícones disponíveis:

Atribuir Adicional: Atribua os itens adicionais incluídos no orçamento.

Atribuir Item de Preço: Atribua os itens de preço incluídos no orçamento.

Atribuir Motorista Adicional: Permite associar cada reserva a um motorista para cada veículo.

Faturas em Aberto / Faturas

A aba Faturas em Aberto lista todas as faturas correspondentes à estratégia de faturamento selecionada durante a confirmação. Para cada Fatura em Aberto, há duas ações disponíveis:

  1. Visualizar Fatura: Esta opção exibe um menu que permite revisar os itens que serão enviados ao sistema de faturamento conectado ao RENTLY, juntamente com seus valores e descrições.
  2. Gerar Fatura: Clicar neste botão envia as informações da fatura para o sistema de faturamento conectado ao RENTLY.


Nos casos em que não houver um sistema de faturamento conectado ao RENTLY, ainda será possível gerar faturas para documentar essas informações e associá-las posteriormente aos pagamentos.
​
Em outras palavras, as informações não serão emitidas para fins fiscais, mas ainda poderão ser gerenciadas no RENTLY. As faturas já emitidas serão exibidas na aba "Faturas". A partir daí, você poderá revisar essas faturas, associar arquivos ou verificar o status de sincronização com o sistema de faturamento.

Pagamentos / Adicionar Pagamento

Após a emissão das faturas, você pode associar pagamentos a elas usando a ação "Adicionar Pagamento".

Isso abrirá uma janela com a lista de todas as faturas emitidas, permitindo que você selecione as que deseja associar ao pagamento.

Você pode aplicar um pagamento parcial a uma fatura modificando o valor no campo Valor Devido.

Após essa configuração, as informações de pagamento são inseridas da mesma forma que antes.

 

Todos os pagamentos serão listados na aba correspondente.