Como criar novos clientes | Central de Ajuda da Rently

Existem 3 opções para criar novos clientes:

Primeira opção: Clicando no ícone de acesso rápido, CLIENTE, no canto superior direito do sistema.

Segunda opção: Acessando Clientes - Todos os Clientes - Novo.

Terceira opção: Ao criar uma nova reserva, insira as informações do cliente digitando pelo menos três letras e pressionando TAB ou clicando em Criar.

Todas as 3 opções o levarão à criação de um novo cliente, onde você deverá preencher todas as informações necessárias.

Se você deixar os campos em branco e selecionar "Salvar", todas as informações necessárias para concluir o cadastro do Novo Cliente serão exibidas.

No entanto, quanto mais informações você fornecer, melhor.

1. Selecione o tipo de cliente:

Agência - Permite vincular o cliente a um Contrato Comercial.
Empresa - Diferencia este tipo de cliente de um cliente individual.
Fornecedor - Permite vincular o cliente a um serviço que ele presta. Por exemplo, se for uma oficina mecânica ou um posto de gasolina, ao vincular o fornecedor a um serviço, você pode verificar os serviços devidos a esse fornecedor.
Hotel - Isso é usado para diferenciá-lo de um cliente particular.
Isento de Impostos - Isso garantirá que o cliente não seja cobrado por impostos, desde que o preço da tarifa seja separado dos impostos.

Se precisar de mais informações sobre como cobrar impostos, você pode encontrá-las aqui: http://help.rentlysoft.com/es/articles/5313679-como-cargar-impuestos

2. Selecione o tipo de contribuinte:

Consumidor Final
Contribuinte Registrado
Regime Tributário Simplificado (Monotributo)
Isento

3. Insira o Sobrenome e o Nome se for uma pessoa física, ou o Nome Comercial e o Nome da Empresa se for uma empresa.

4. Preencha com a data de nascimento. O sistema identificará as circunstâncias do cliente, se houver. É importante inserir a idade legal para dirigir nas Configurações Gerais previamente.

Você pode encontrar mais informações aqui: http://help.rentlysoft.com/es/articles/5314185-como-indicar-la-edad-permitida-para-conducir

5. Insira o número de identificação correspondente. Insira o tipo e o número do documento, bem como o país emissor.

6. Insira as informações da Carteira de Habilitação, incluindo a data de validade e o país emissor.

7. Insira todas as informações de endereço do cliente.

8. Selecione o idioma preferido do cliente. Isso indicará ao sistema em qual idioma os modelos de e-mail serão enviados. Se o idioma preferido do cliente for inglês, os modelos de e-mail serão enviados em inglês.

9. Insira as informações de contato do cliente: número de telefone e endereço de e-mail.

10. Insira quaisquer observações, se necessário.

Lembre-se sempre de salvar suas alterações.

Caso não possua permissões suficientes, entre em contato com um administrador para habilitar a permissão "Pode gerenciar clientes".