Existem 3 opções para criar novos clientes:
Primeira opção: Clicando no acesso rápido, no ícone "Novo Cliente" no canto superior direito do sistema.
Segunda opção: Clique em Clientes > Todos os Clientes> Novo
Terceira opção: Quando você cria uma nova reserva, você será solicitado para os dados do cliente, digite pelo menos três letras e Tab ou clique em criar.
As três opções levarão você à criação de um novo cliente, onde você terá que preencher todas as informações do cliente.
Você pode testar que se você deixar em branco e selecionar "Salvar", você verá todas as informações que são necessárias para completar.
No entanto, quanto mais informação, melhor.
1. Seleccione qual o tipo de cliente é:
Agência - Permite vincular o cliente com um Contrato Comercial.
Empresa - É usado para diferenciar de um cliente específico.
Fornecedor - Permite vincular o cliente a um serviço prestado. Por exemplo, se for uma fábrica de máquinas ou uma estação de serviço; ao ligar o fornecedor a um serviço, você pode verificar os serviços a serem pagos a esse provedor.
Hotel - Ele serve para diferenciar de um cliente em particular
2. Seleccione o tipo de contribuinte:
Consumidor final
RegistradoResponsável
Autoemprego
Exempt
3. Complete com o nome e sobrenome no caso de ser uma pessoa individual, ou o Nome Fantástico e Nome de Negócio em caso de uma Companhia.
4. Complete com a data de nascimento. O sistema irá identificar as condições do cliente. É importante entrar previamente nas Configurações Gerais, e configurou a idade permitida para dirigir.
5. Preencha o número de identificação correspondente. O tipo de documento e o número, um o país também.
6. Preencha a Licença de Motorista, com a data de expiração e o país.
7. Preencha todas as informações correspondentes ao endereço do cliente.
8. Seleccione o idioma do cliente. Isto irá indicar ao sistema em que idioma os modelos de e-mail serão enviados. Caso o idioma preferido do cliente seja o inglês, os modelos de e-mail serão enviados nesse idioma para o cliente.
9. Preencha as informações de contato do cliente: Telefone e E-mail.
10. Você pode deixar notas, se necessário.
Lembre-se de sempre gravar as alterações
Se você não tiver permissões suficientes, entre em contato com um administrador para ativar a permissão "Pode gerenciar clientes".