신규 고객을 만드는 방법은 세 가지가 있습니다:
첫 번째 옵션: 시스템 오른쪽 상단의 "신규 고객" 아이콘을 클릭해 퀵 액세스에 들어가세요.
두 번째 옵션: 'Customers > 'All Customers > New Mobile' 클릭하기
세 번째 옵션: 새 예약을 만들 때 고객 정보를 입력하라고 요청받고, 최소 세 글자와 TAB를 입력하거나 생성 버튼을 클릭하세요.
세 가지 옵션은 새로운 고객 생성으로 이어지며, 모든 고객 정보를 작성해야 합니다.
빈칸으로 두고 '저장'을 선택하면 완료에 필요한 모든 정보를 볼 수 있습니다.
하지만 정보가 많을수록 좋습니다.
1. 고객이 어떤 유형인지를 선택하세요:
- 에이전시 - 고객을 상업 계약과 연결할 수 있게 해줍니다.
- 회사 - 특정 고객과 구별하기 위해 사용됩니다.
- 공급자 - 고객을 제공하는 서비스와 연결할 수 있게 합니다. 예를 들어, 정비소나 주유소라면; 공급업체를 서비스에 연결함으로써 해당 공급업체에 지불할 서비스가 무엇인지 확인할 수 있습니다.
- 호텔 - 특정 고객과 차별화하는 역할을 합니다
2. 납세자 유형 선택:
- 최종 소비자
- 등록 책임자
- 자업
- 면제
3. 개인 명의라면 이름과 성을 기재하고, 회사일 경우 판타지 이름과 사업명을 기재하세요.
4. 생년월일 포함. 이 시스템은 고객의 상태를 식별합니다. 이전에 일반 설정에 입력하고 운전 가능 연령을 설정하는 것이 중요합니다.
5. 해당 ID 번호를 작성하세요. 문서의 종류와 번호, 그리고 국가도 포함됩니다.
6. 운전면허증을 작성하고, 만료일과 국가를 기재하세요.
7. 의뢰인 주소에 해당하는 모든 정보를 작성하세요.
8. 고객의 언어를 선택한다. 이 문서는 메일 템플릿이 어떤 언어로 전송될지 시스템에 알려줍니다. 고객이 선호하는 영어 언어라면, 메일 템플릿은 해당 언어로 고객에게 전송됩니다.
9. 고객 연락처 정보를 작성하세요: 전화 및 이메일
10. 필요하다면 메모를 남겨도 됩니다.
항상 변경 사항을 저장하는 것을 기억하세요
권한이 충분하지 않다면, 관리자에게 연락하여 "클라이언트 관리 가능" 권한을 활성화하세요.